A
ordem de serviço permite que seja feito orçamento de serviço, informar serviço
realizado e também exportar para o faturamento as informações do serviço
realizado.

Tela
que permite a consulta das ordens de serviços cadastradas, possuindo diversos
filtros, entre eles:

Status de Avaliação:

         Aberta:
Exibe as ordens que não tem o seu processo de avaliação finalizado.

         Fechada:
Exibe as ordens que tem o seu processo de avaliação finalizado.

Status da OS:

         Totalmente
Faturada: Exibe as ordens faturadas que não possuem mais saldo no
realizado.

         Parcialmente
Faturada: Exibe as ordens faturadas que ainda possuem mais saldo no
realizado.

         Sem
Faturamento: Exibe as ordens ainda não faturadas.

            Canceladas: Exibe as ordens
canceladas/estornadas.

São
apresentadas ao usuário duas opções:

            Orçamento: Tem por objetivo
cadastrar os orçamentos de serviços efetuados para o cliente.

            Realizado: Tem por objetivo
cadastrar os serviços realizados para o cliente.

Observações:

·        
Os dados da aba “Capa” são comuns para as
duas opções.

·        
Na opção de Orçamento são apresentados
botões de exportação ()
para possibilitar ao usuário exportar os produtos e serviços para o Realizado,
após a execução do serviço.

·        
Nas abas da opção
“Realizado” são apresentadas colunas com a quantidade faturada para os
produtos e valores faturados para serviços.

Tipo Operação:
Código que identifica o tipo específico de operação que está sendo lançada no
sistema, deve estar previamente cadastrada no sistema
marcada com a opção “Apresentar somente em O.S”.

Cliente: Cliente do serviço, ou
seja, a pessoa ou empresa que está orçando ou contratando o serviço,
previamente cadastrado no sistema.

Representante:
Representante da empresa junto ao cliente, o campo é preenchido automaticamente
caso esteja relacionado no cadastro do cliente ou podendo ser digitado pelo
usuário desde que esteja previamente cadastrado no sistema.

Produto: Campo habilitado por Propriedade do sistema. Define
um produto principal par o qual os serviços serão lançados, serve apenas para
informação, não é realizado nenhum processo com este produto.

Oficina Mecânica:

         Prisma:
Número da identificação do veículo na oficina.

Veículo: Placa e descrição do
veículo para o qual será realizado o serviço. Deve estar previamente cadastrado
no sistema, podendo ser diretamente relacionado com o cliente em seu cadastro.

         KM
atual: Quilometragem do veículo.

         Data
prometido: Data e hora prometida do serviço.

         Acessórios:
Relação de acessórios que estejam no veículo.

         Descrição
do Serviço: Descrição geral do serviço.

         Observação
interna: Observações adicionais do serviço e/ou veículo.

Tabela de Preço:
Tabela de preço da peça aplicada, previamente cadastrada no sistema e
relacionada com o representante.

Produto: Peça aplicada no serviço.
Exibe apenas os produtos previamente cadastrados e relacionados para a tabela
de preço selecionada.

Garantia:
Informa se o produto tem garantia.

Descrição Complementar:
Será automaticamente preenchida caso este campo possua informações no cadastro
do produto, se não possuir o campo ficará em branco.

Estoque: Define de qual estoque
está sendo realizada a saída do produto.

Quantidade:
Quantidade da peça aplicada.

Valor tabela: Valor
do produto conforme a tabela de preço selecionada, o campo é apenas para
informação, ficando bloqueado para edição.

Valor Unitário:
Valor unitário do produto, por padrão é carregado o valor da tabela de preço,
permitindo alteração.

% Desconto: Percentual
de desconto a ser aplicado no valor unitário frente ao valor da tabela.

Total Bruto: Quantidade
de produto multiplicada pelo valor unitário e aplicado o percentual de
desconto.

%Comissão:
Percentual de comissão para o produto, verificando primeiramente o cadastro de
produto e depois o cadastro do representante para atribuir o valor do campo,
permitindo alteração pelo usuário.

Descrição técnica do
produto: Descrição técnica do produto, caso exista.

Totalizadores da aba:

Total Bruto:
Soma dos valores brutos dos itens.

Total Líq. s/ Imposto: Soma
dos totais líquidos dos itens sem impostos.

Total IPI: Soma
dos valores do IPI dos itens.

Total ICMS ST: Soma
dos valores do ICMS ST dos itens.

Total Líq. c/ Imposto: Soma
dos totais líquidos dos itens com impostos.

Tabela de Preço:
Tabela de preço da peça aplicada de terceiro, previamente cadastrada no sistema
e relacionada com o representante.

Produto: Peça de terceiro aplicada no serviço. Exibe apenas os produtos
previamente cadastrados e relacionados para a tabela de preço selecionada.

Garantia:
Informa se o produto tem garantia.

Descrição Complementar:
Será automaticamente preenchida caso este campo possua informações no cadastro
do produto, se não possuir o campo ficará em branco.

Estoque: Define de qual estoque
está sendo realizada a saída do produto.

Quantidade:
Quantidade da peça aplicada.

Valor Unitário:
Valor unitário do produto, por padrão é carregado o valor da tabela de preço,
permitindo alteração.

%Lucro:
Percentual de lucro inserido.

Total Bruto: Quantidade
de produto multiplicada pelo valor unitário e aplicado o percentual de lucro.

%Comissão:
Percentual de comissão para o produto, verificando primeiramente o cadastro de
produto e depois o cadastro do representante para atribuir o valor do campo,
permitindo alteração pelo usuário.

Descrição técnica do
produto: Descrição técnica do produto, caso exista.

Técnico: Funcionário
técnico que irá realizar ou que realizou o serviço.

Serviço: Código do serviço
executado.

Garantia:
Informa se o serviço tem garantia.

Descrição Complementar do
Serviço: Campo para digitação da descrição complementar do
serviço.

Valor do serviço:
Valor do serviço executado.

% Desc.:
Percentual de desconto aplicado ao serviço.

Data:
Data da realização do serviço.

Gasto:
Tempo gasto no serviço.

%Comissão:
Percentual de comissão para o serviço, verificando primeiramente o cadastro de
serviço e depois o cadastro do representante para atribuir o valor do campo,
permitindo alteração pelo usuário.

Técnico: Técnico que irá realizar
ou que realizou o serviço.

Serviço: Código do serviço de
terceiro executado.

Garantia:
Informa se o serviço de terceiro tem garantia.

Descrição Complementar do
Serviço: Campo para digitação da descrição complementar do
serviço.

Valor do serviço:
Valor do serviço de terceiro executado.

% Lucro:
Percentual de lucro inserido no serviço.

Data:
Data da realização do serviço.

%Comissão:
Percentual de comissão para o produto, verificando primeiramente o cadastro de
produto e depois o cadastro do representante para atribuir o valor do campo,
permitindo alteração pelo usuário.

Condição de pagamento:
Forma de pagamento acordada com o cliente.

Opção para avaliar a Ordem de Serviço.

    Impressão
da OS: Opção que imprime a Ordem de Serviço. É apresentada uma tela que
permite que seja selecionado o modelo
a ser usado, no caso de haver mais que um, podendo além de impressão a laser
ser escolhida opção de impressão matricial, caso tenha modelo específico para
isto.

A
Impressão matricial é configurada com a ativação da Propriedade do Sistema (Comercial
> Orçamento/Pedido de venda > Geral) “Habilitar impressão matricial de
Orçamento, Pedido e Ordem de Serviço”.

Relatório:
Disponibiliza a tela do Relatório
de Nota Fiscal apenas com a aba “Serviços Executados por Técnico”.

    Faturar
O.S: Inicia o processo de faturamento do pedido, abrindo a tela “Buscar Ordem de Serviço” onde são
selecionados os itens e serviços a faturar (conforme os dados da opção “Realizado”), bem como a Natureza de Operação a ser
usada. Apenas é possível faturar quando as avaliações já foram concluídas.

Faturar O.S AGRUPADO:
Processo de faturamento agrupado, onde poderão ser selecionadas mais de uma
ordem para serem faturados na mesma nota fiscal. Esta opção também abrirá a
tela “Buscar Ordem de Serviço”.

Manutenção do O.S.: Tela
onde é possível realizar alterações da OS quando esta não pode ser mais
alterada, como cancelamento de saldo do item.

Excluir Avaliação da Ordem de Serviço:
Processo válido apenas quando a ordem ainda não tiver relacionamento com nota
fiscal. Caso o usuário exclua as avaliações será necessário refazer todas as
avaliações.

Propriedade do Sistema >
Comercial, aba “Ordem de Serviço”:

Segmento de Mercado:
Cadastrar o segmento de mercado que será usado no momento que for faturada a
Ordem de Serviço.

Informar tempo total
gasto: Se marcada essa opção aparecerá apenas para informar o
tempo total gasto no serviço, se não marcada, aparecerá para informar a hora
inicial e final do serviço.

Agrupar registros por
serviço na nota fiscal: Indica que ao faturar uma ordem serão
agrupados os registros por serviço e também, neste caso, que serão suprimidos
os campos: Técnico, Data, Início e Fim da aba “Serviços da Nota Fiscal” do
formulário de Nota Fiscal.

Bloquear técnico para
abrir mais de um serviço simultaneamente: Se estiver marcada
essa opção, o mesmo técnico não poderá iniciar um apontamento de serviço em
mais de uma ordem.

Permitir vincular um
produto à Ordem de Serviço: Com essa opção marcada passa a ser
exibido o campo “Produto” na aba Capa e o filtro “Produto” na aba de pesquisa.

Ao adicionar um serviço a
O.S buscar o valor do cadastro de serviço: Se estiver marcada
essa opção, então o sistema passa a pegar o valor do serviço do cadastro do
serviço ao invés de buscar do cadastro do funcionário/técnico.

Campo Data Prometido é
obrigatório: Indica se o campo “Data Prometido” da Ordem de Serviço deve ser de
preenchimento obrigatório ou não.