Pessoa
que adquire um produto ou serviço à venda. 

Índice

1.   
Abas

1.1 Principal

1.2 Endereço

1.3 Outras

1.4 Contábil

1.5 Dados
Fiscais

1.6
Referências

1.7
Crédito

1.8
Financeiro

1.9
Contato

1.10
NFe

1.11
Veículos

1.12
Comercial

2.   
Rodapé

A
aba Principal permite cadastrar informações básicas do cliente.

Código: Preenchido automaticamente
pelo sistema, não podendo ser alterado pelo usuário, segue uma sequência
conforme são cadastrados outros clientes.

Nome:
Nome do cliente ou razão social se for uma
instituição.

Pessoa
(Física/Jurídica): É o ser humano, tal como percebido por meio dos sentidos
e sujeito às leis físicas. Distingue-se da pessoa jurídica, que é um ente que a
lei trata, para alguns propósitos, como sujeito de direito distinto das pessoas
naturais que o componham.

Pessoa
de Contanto: Pessoa física
para contato direto ao cliente, caso necessário.

Representante:
Representante que atende o cliente. Caso o cadastro
do cliente esteja sendo incluído ou alterado por um usuário que é representante
e a propriedade do sistema “Desabilitar o campo de representante do cadastro de
cliente quando alterado por um usuário que seja representante” esteja ativa, o
campo ficará bloqueado, e na inclusão o representante que esta cadastrando será
automaticamente relacionado ao cliente.

–
Específico Pessoa Física:

RG:
Um
dos principais documentos de identificação, também conhecida como identidade (Registro Geral). A Carteira
de Identidade é geralmente emitida pelas Secretarias de Segurança Pública (SSP)
dos Estados e é válida em todo o território nacional.

CPF:
Cadastro
de Pessoas Físicas ou CPF é o cadastro da Receita Federal brasileira no qual
devem estar todos os contribuintes (pessoas físicas brasileiras ou estrangeiras
com negócios no Brasil).

Produtor
Rural: Marcação que identifica o
cliente como Produtor Rural.

Insc.
Estadual: Inscrição Estadual do cliente
Produtor Rural. Este campo apenas é habilitado para edição quando a marcação
“Produtor Rural” está ativa.

–
Específico Pessoa Jurídica:

Nome
Fantasia: Designação utilizada por uma instituição (empresa,
associação etc), seja pública ou privada, sob a qual ela se torna conhecida do
público.

CNPJ:
Número
único que identifica uma pessoa jurídica junto à Receita
Federal brasileira (órgão do Ministério da Fazenda), necessário
para que a pessoa jurídica tenha capacidade de
fazer contratos e processar ou ser processada.

Insc.
Estadual: Registro
do contribuinte no cadastro do ICMS
mantido pela Receita Estadual. Com a inscrição, o contribuinte do ICMS passa a
ter o registro formal do seu negócio, junto à Receita Estadual do estado onde
está estabelecido.

Insc.
Municipal: Número de identificação do contribuinte no
Cadastro Tributário Municipal. A inscrição municipal está no alvará que deve
ficar, em local visível a todos, na sede da empresa.

Fundação: Data
de fundação da instituição.

A
aba permite que sejam cadastrados um ou mais endereço do cliente, podendo
diferenciar, por exemplo, o endereço financeiro e de entrega, fornece
informações de localização do cliente, bem como residência e domicílio, entre
elas:

CEP: Código de Endereçamento
Postal é um código criado no
sentido de facilitar o encaminhamento e a entrega das correspondências. Ao informar
o CEP e se o mesmo estiver cadastrado no sistema irá trazer automaticamente o
logradouro, bairro, cidade e UF.

Tipo Logradouro: É qualquer espaço público reconhecido pela administração
de um município, como alameda, ruas, becos, estrada, etc.

Logradouro: É o nome dado para a rua, estrada, avenida, etc.

Cidade: Nome
dado para designar uma entidade político-administrativa urbanizada.

UF: Divisão
política e administrativa, unidades federativas, estados e o distrito
federal.

E-mail: Correio eletrônico
do cliente, pode ser usado no envio de email de
cobrança e avisos de vencimentos.

A aba fornece informações
adicionais do cliente.

Home Page: Endereço eletrônico para
página do cliente.

Data
de Cadastro: Campo fornecido pelo sistema, não podendo
ser alterado pelo usuário, que informa a data em que foi cadastrado o cliente.

Observações:
Campo
para inserção de observações específicas do cliente.

Ativo/Inativo:
Utilizado
para ativar ou desativar o cadastro do cliente, sendo a data preenchida
automaticamente pelo sistema.

Grupo
de Pessoa: Campo que serve para classificação do cliente e
diferenciação em grupos exclusivos conforme o controle que se pretende fazer. A
obrigatoriedade do campo é ativada através de propriedade do sistema.

A
aba contábil contém campos para efetuar os lançamentos contábeis em outras
operações do sistema que envolva o cliente.

Conta Contábil: Conta contábil padrão do
cliente. Há duas formas de preencher este campo, uma é selecionando umas das
contas previamente cadastradas no sistema, outra é concluindo a inclusão
deixando o campo em branco, assim o sistema cadastrará automaticamente uma
conta nova para o cliente.

Conta Contábil Contra Partida:
Essa conta serve para criar um lançamento com valor igual ao da conta contábil,
mas com a movimentação inversa.

Conta Contábil para Adiantamento:
Essa conta serve para criar um crédito, um adiantamento para o início do
processo de um dado produto.

A aba oferece opções básicas para as operações fiscais
com o cliente no sistema.

Não calcular o ICMS: Caso a marcação esteja ativa, não calcula o ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação).

Tributar esse cliente como (Consumidor/Indústria/Não contribuinte
do ICMS/Revendedor): Define a forma
de tributação do cliente, onde além de diferenciação no cadastro de Tabela de
Imposto também diferencia na seguinte regra nas movimentações:

Se o cliente for tributado como
“Indústria” ou “Revendedor” o sistema não somará o IPI na base de cálculo do
ICMS.     

Enquadramento
(Regime
Normal/Optante pelo simples nacional): Regime
Fiscal que o cliente está enquadrado.

A
aba permite vincular ao cliente, várias referências comerciais e/ou bancárias.

Empresa: Nome da
instituição que forneceu a referências.

Nome de Contato: Pessoa de
contato da instituição que forneceu a referências.

Tipo (Bancária/Comercial/ Nenhuma): Tipo/identificação da referência.

Fone: Telefone de contato para do prestador da
referência.

Data da Consulta: Data da
prestação da referência.

Observação: Informações repassadas
referente ao cliente.

A aba permite relacionar e consultar o
histórico das consultas de crédito realizadas sobre o cliente.

Data: Data da
realização da consulta.

Tipo
(Serasa/Sintegra/Nenhuma): Sistema
em que a consulta realizada.

Observação: Resultado/conteúdo
da consulta.

A aba apresenta dados para o relacionamento financeiro com o
cliente.

Conta Corrente para Adiantamento: Conta Corrente que será utilizada
para lançamento das movimentações com adiantamento que podem vir a ser
realizadas pelo cliente no sistema.

Enviar Boleto por E-mail: Caso esta marcação esteja ativa, o
sistema assumirá como padrão o envio de boletos por E-mail ao cliente ao invés
da impressão em papel na tela de Emissão
de Bloquetos.

Conceito: Conceituação atribuída ao cliente
perante avaliações financeiras.

Nível: Campo bloqueado para alteração,
sendo alimentado conforme o conceito do cliente.

A aba que permite relacionar várias pessoas de
contato com o cliente, além da pessoa cadastrada na aba “Principal”
identificando o setor, o telefone e também a data de nascimentos, informação
que pode ser utilizada para melhor o relacionamento com o cliente.

A aba possui campo para informar o E-mail para
envio de Nota Fiscal Eletrônica – NFe,
o endereço será relacionado na tela de envio após a transmissão da NFe.

A aba possui campo para relacionar um ou
vários veículos do cliente. Este cadastro pode ser utilizado no cadastro de Ordem de Serviço para a prestação
de serviços mecânicos, quando for o caso.

A aba possui campos que determinam as informações
padrões para o relacionamento comercial com o cliente, como por exemplo, tabela
de preço, desconto e condição de pagamento. Essas informações são utilizadas
como pré-cadastro nas movimentações das telas de Orçamento,
Pedido, Ordem de Serviço e Nota Fiscal.

      Relatório Clientes Novos por
Representante: Relatório de clientes por representante e por data de
cadastro.

Ficha Cadastral: Relatório que mostra o resumo do cadastro da pessoa, por meio do qual
possibilita obter um conhecimento inicial.

      Tipo de Pessoa: Opção que permite
alterar o tipo de pessoa ou inserir outra designação. Exemplo: a pessoa está
cadastrada como fornecedor, clicando no Tipo de Pessoa e marcando Cliente, a
pessoa então será considera Fornecedor e Cliente.

Trocar
para Física / Juridica: Se o cadastro estiver como Pessoa Física e for
confirmanda a troca, a mesma será transformada em Pessoa Jurídica e vice-versa.