Pré-cadastro de Cliente, podendo apenas ser usado em
orçamentos, a partir da geração de pedidos é necessário transforma o Cliente
Provisório em Cliente.

 Índice

1.    Abas

1.1 Principal

1.2 Endereço

1.3 Outras

1.4 Dados Fiscais

1.9 Contato

2.    Rodapé

A aba Principal permite cadastrar informações
básicas do cliente provisório.

Código: Preenchido automaticamente pelo sistema, não podendo ser alterado pelo
usuário, segue uma sequência conforme são cadastrados outros clientes.

Nome: Nome do cliente ou razão social se for uma
instituição.

Pessoa (Física/Jurídica): É o ser humano, tal como
percebido por meio dos sentidos e sujeito às leis físicas. Distingue-se da
pessoa jurídica, que é um ente que a lei trata, para alguns propósitos, como
sujeito de direito distinto das pessoas naturais que o componham.

Pessoa de Contanto: Pessoa física para
contato direto ao cliente provisório, caso necessário.

Representante: Representante que atende o cliente. Caso o
cadastro do cliente esteja sendo incluído ou alterado por um usuário que é
representante e a propriedade do sistema “Desabilitar o campo de representante
do cadastro de cliente quando alterado por um usuário que seja representante”
esteja ativa, o campo ficará bloqueado, e na inclusão o representante que esta
cadastrando será automaticamente relacionado ao cliente.

– Específico Pessoa Física:

RG: Um dos principais documentos de identificação, também conhecida
como identidade (Registro
Geral). A Carteira de Identidade é geralmente emitida pelas Secretarias de
Segurança Pública (SSP) dos Estados e é válida em todo o território
nacional.

CPF: Cadastro de Pessoas Físicas ou CPF é o cadastro da Receita Federal
brasileira no qual devem estar todos os contribuintes (pessoas físicas
brasileiras ou estrangeiras com negócios no Brasil).

Produtor Rural: Marcação que identifica o cliente como
Produtor Rural.

Insc. Estadual: Inscrição Estadual do cliente Produtor Rural.
Este campo apenas é habilitado para edição quando a marcação “Produtor Rural”
está ativa.

– Específico Pessoa Jurídica:

Nome Fantasia: Designação utilizada por uma instituição
(empresa, associação etc), seja pública ou privada, sob a qual ela se torna
conhecida do público.

CNPJ: Número único que identifica uma pessoa
jurídica junto à Receita Federal brasileira (órgão
do Ministério da Fazenda), necessário para que a pessoa jurídica
tenha capacidade de fazer contratos e processar ou ser
processada.

Insc. Estadual: Registro do contribuinte no cadastro do ICMS
mantido pela Receita Estadual. Com a inscrição, o contribuinte do ICMS passa a
ter o registro formal do seu negócio, junto à Receita Estadual do estado onde
está estabelecido.

Insc. Municipal: Número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.
A inscrição municipal está no alvará que deve ficar, em local visível a todos,
na sede da empresa.

Fundação: Data de
fundação da instituição.

A aba permite que sejam cadastrados um ou mais
endereço do cliente, podendo diferenciar, por exemplo, o endereço financeiro e
de entrega, fornece informações de localização do cliente provisório, bem como
residência e domicílio, entre elas:

 CEP: Código de Endereçamento Postal é um código criado no sentido
de facilitar o encaminhamento e a entrega das correspondências. Ao informar o
CEP e se o mesmo estiver cadastrado no sistema irá trazer automaticamente o
logradouro, bairro, cidade e UF.

Tipo Logradouro: É qualquer espaço público
reconhecido pela administração de um município, como alameda, ruas, becos,
estrada, etc.

Logradouro: É o nome dado para a rua,
estrada, avenida, etc.

Cidade: Nome dado para designar
uma entidade político-administrativa urbanizada.

UF: Divisão política e administrativa, unidades
federativas, estados e o distrito federal.

E-mail: Correio eletrônico do cliente, pode
ser usado no envio de email de cobrança e avisos de venciamentos.

A aba fornece informações adicionais do cliente
provisório.

Data de Cadastro: Campo
fornecido pelo sistema, não podendo ser alterado pelo usuário, que informa a
data em que foi cadastrado o cliente.

Observações: Campo para
inserção de observações específicas do cliente.

Ativo/Inativo: Utilizado
para ativar ou desativar o cadastro do cliente, sendo a data preenchida
automaticamente pelo sistema.

A aba também possui
campos que determinam as informações padrões para o relacionamento comercial
com o cliente provisório ao realizar um orçamento: Tabela de Preço Padrão,
Segmento de Mercado e Indicado por.

A aba oferece opções básicas para as operações com
o cliente provisório.

Não calcular o ICMS: Caso a marcação esteja
ativa, não calcula o ICMS (Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação).

Tributar esse cliente como (Consumidor/Indústria/Não contribuinte do
ICMS/Revendedor): Define a forma de
tributação do cliente, onde além de diferenciação no cadastro de Tabela de
Imposto também diferencia na seguinte regra nas movimentações:

Se o cliente
for tributado como “Indústria” ou “Revendedor” o sistema não somará o IPI na
base de cálculo do ICMS.     

A aba que permite
relacionar várias pessoas de contato com o cliente provisório, além da pessoa
cadastrada na aba “Principal” identificando o setor, o telefone e também a data
de nascimentos, informação que pode ser utilizada para melhor o relacionamento
com o cliente.

      Tipo de Pessoa: Opção que permite alterar o
Cliente Provisório para Cliente efetivo.