Como gerar um adiantamento para Cliente?
Vincule a Conta Corrente ao cliente antes de registrar e utilizar o adiantamento.
Adiantamento para Cliente
Antes de registrar o adiantamento
Para adiantamento a Cliente, é necessário vincular a Conta Corrente correspondente no cadastro deste cliente.
Para saber como cadastrar uma Conta Corrente acesse o FAQ neste Link.
Vínculo da conta do cliente
Como vincular a Conta Corrente ao Cliente?
Como acessar
- Acessar o modulo cadastro de Pessoa/Cliente localizado no menu Administrativo> Geral > Pessoa/Cliente
Passo a passo
-
- Na aba Pesquisa > Filtros, marque a opção Cliente no campo Tipo de Pessoa ou utilize os demais filtros.
- Clique no botão
e localize o cadastro do Cliente desejado.
-
- Na aba Cliente, acesse o caminho Financeiro > Adiantamento e defina a conta corrente que foi criada para este Fornecedor.
Registro do adiantamento
Como gerar o adiantamento do Cliente?
Como acessar
- Para gerar o adiantamento ao cliente, acessar o módulo Lançamento de Conta Corrente localizado no menu Administrativo > Finanças > Lançamento de Conta Corrente
Passo a passo
-
- No botão Opções
, acessar a opção Adiantamento de Cliente.
- No botão Opções
-
- No campo Conta Corrente Destino selecione a Conta Corrente que será recebido o valor de adiantamento.
- Selecione o Tipo de Lançamento Destino como Entrada.
- Insira as demais informações, como: Data, número do Documento e Observação
-
- No campo Conta corrente Origem selecione a Conta Corrente do cliente onde será retirado o valor.
- Selecione o Tipo de Lançamento Origem como Saída.
- Informe o Valor no campo Valor.
Observações
Obs.: O saldo da Conta Corrente do cliente(crédito) o sistema sempre irá apresentar em formato Negativo.
Confirmação do adiantamento
- Clicar no botão
para concluir a operação e gerar o adiantamento para o Cliente.
Tipo de cobrança
Como configurar o Tipo de Cobrança?
Como acessar
- Acessar o cadastro do Tipo de Cobrança localizado no menu Comercial > Geral > Tipo de Cobrança
Passo a passo
-
- Na aba Configurações > Contas a Receber, marcar a opção Este Tipo de Cobrança gera parcela antecipada no contas a receber.
- Informar o Tipo de Lançamento para Débito
- Informar a Conta Contábil de Adiantamento
Abatimento na nota de saída
- Como efetuar o abatimento do valor na Nota Fiscal de Saída?
-
- Ao incluir uma Nota Fiscal de Saida, acessar a aba Contas a Receber
- No campo Conta Corrente de Adiantamento, inserir a conta do cliente.
- No campo Adiantamento, inserir o valor do Abatimento
- Informar a Condição de Pagamento e pressionar a tecla TAB
- O sistema irá gerar as Parcelas automaticamente na grade abaixo.
- Clicar em Gravar e depois Transmitir a Nota Fiscal Eletronica.
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consulte o seu Contador antes de modificar o cálculo de qualquer
imposto ou alterar uma classificação tributária e valide com ele o resultado obtido
antes de completar a operação.
Nunca envie uma mercadoria ao destinatário sem ter a plena certeza de que o cálculo e as
informações tributárias estão corretas. Em caso de dúvida não realize a
operação! É obrigatória a conferência por parte do usuário do Sistema de qualquer documento fiscal ou informação fiscal gerada pelo Sistema. Esta
página poderá sofrer modificações sem aviso prévio. Em caso de dúvida consulte nossa equipe técnica através do Portal do Cliente. Sensum Sistemas 2019 - Todos os direitos reservados. A cópia ou reprodução total ou parcial do conteúdo deste site é proibida. |