Orçamento de
venda de produtos e prestação de serviço.

Índice

1.    Pesquisa

2.    Principal

3.    Itens do Orçamento

4.    Serviço do Orçamento

5.    Parcelamento

6.    Dados Adicionais

7.    Rodapé

A aba apresenta opções de consulta a Orçamentos, com
diversos filtros, como por exemplo: Cliente, Tipo de Operação, Data de Emissão,
Representante, Segmento de Mercado, Produto, Status e tipo de Cobrança.

A subaba “III” da pesquisa, possui opções que alteram
a forma que são exibidos os resultados na grade:

·        
Orçamento: Forma padrão de apresentação, com listagem de
orçamento de forma individual, sem exibição dos produtos, apenas dos valores
totais.

·        
Posição de estoque para pedido aberto: Listagem por orçamentos, exibindo as quantidades
dos produtos, bem como seu estoque atual, calculando o estoque disponível.

·        
Orçamento por mês: Apresenta na grade resultados as quantidades e os
valores dos orçamentos separados por mês, com dois tipos de agrupamentos:
“Segmento e grupo produto” e “Segmento e representante”.

Outras opções das consultas são:

·        
Cad. pelo usuário logado: Se a marcação estiver ativa serão listados apenas
os orçamentos cadastrados pelo usuário que está logado.

·        
Orçamento com tipo de Operação que
gera parcelamento: Lista apenas os
orçamentos em que o Tipo de Operação esteja marcado “Condição de Pagamento
obrigatório”.

·        
Só Orçamento: Se for desmarcada esta opção apresentará além de
orçamentos também pedidos na grade de resultados.

A
aba apresenta os campos principais para o cadastro do Orçamento.
Tipo de Operação: O tipo de
operação define as configurações básicas da geração do orçamento. Ao
incluir um orçamento o sistema carrega o campo automaticamente conforme a
operação informada Propriedade do
Sistema (Comercial > Orçamento/Pedido de venda > Geral) “Tipo
Operação padrão”, permitindo alteração.

Data: Data de inclusão do orçamento, carregada automaticamente
pelo sistema, não permitindo alteração.

Validade: O sistema calcula automaticamente a data de validade
do orçamento, frente à quantidade de dias informadas na Propriedade do Sistema (Comercial > Orçamento/Pedido de Venda > Geral)
“Orçamento válido___ dias, a partir da emissão”. Por padrão o campo é bloqueado
não permitindo alteração, mas a liberação pode ocorrer se ativada a Propriedade do Sistema (Comercial
> Orçamento/Pedido de venda > Geral) “Habilitar o campo validade do orçamento para que o usuário possa
alterar”.

Prev. Compra: Assume a mesma data que o campo “Validade”, mas
permite alteração.

Orçamento: Código sequencial que identifica o orçamento. É
atribuído automaticamente pelo sistema.

Cliente/Cliente
Provisório: Informar a pessoa que solicitou o orçamento.

Segmento
de Mercado: Segmento de
Mercado do qual o cliente faz parte, o sistema busca e alimenta o campo
automaticamente com o segmento informado no cadastro do cliente, caso exista.

Representante: Representante
comercial que atende o cliente, podendo
ser calculada comissão para essa pessoa. O sistema busca e alimenta o campo
automaticamente com o representante informado no cadastro do cliente, caso
exista.

Indicador: Informar
o indicador, ou seja, pessoa que indicou a empresa para o cliente, caso exista,
podendo ser calculada comissão para essa pessoa. O indicador deve ser
cadastrado como representante.

Supervisor: Supervisor comercial do Representante ou Segmento de
Mercado, podendo ser calculada comissão para essa pessoa. Caso o Segmento de
Mercado possua Supervisor informado, o sistema carrega automaticamente o campo
conforme este cadastro, senão buscará o Supervisor do cadastro de
Representante, sendo que o usuário poderá alterar caso necessário.

Apoio
Comercial: Funcionário da
empresa que auxilia de alguma forma a comercialização, podendo ser calculada
comissão para essa pessoa.

Consultor de venda: No caso do Representante ser pessoa jurídica, em seu cadastro podem ser
informados os consultores, que seriam as pessoas físicas com contato direto com
o cliente.

Indicado
por: Campos para informar a formas
que o cliente conheceu a empresa, exemplo: representantes, seminários, feiras,
revistas, etc.

Status: Compreende a atual situação do
orçamento. Ao incluir um orçamento o sistema carrega o campo automaticamente
conforme o status informado na Propriedade
do Sistema (Comercial > Orçamento/Pedido de venda
> Geral) “Status padrão para inclusão de orçamento”, permitindo alteração.

O
status é o campo pelo qual o orçamento é transformado em pedido, através da
alteração para um status que seja “Equivalente a confirmado”.

A aba apresenta os campos para que o usuário informe os
produtos que o cliente pretende adquirir.

Pesquisar
item pela formação de preço de venda: Ao marcar essa opção o
campo “Produto” deixará de buscar os itens do cadastro de produtos e passará a
buscar os itens conforme o código da projeção
de custo, neste caso, podem ser usadas engenharias de produtos sem que o
produto tenha sido criado oficialmente, então quando for transformado o
orçamento para pedido (conforme alteração de status), será criado um novo
produto e este relacionado a engenharia da projeção de custos.

Tabela de preço: Selecionar
a tabela de preço que será utilizada para efetuar a venda do produto. Apenas é
possível selecionar entre as tabelas relacionadas no cadastro do Representante.
Se o cliente possuir a tabela padrão informada na aba “Comercial” do seu
cadastro e esta for compatível com o representante, então o sistema a carregará
automaticamente, podendo ser alterada caso necessário.

Valor da coluna condição
pagamento: Neste campo são carregados os registros informados na
aba “Principal”, subaba “Coluna por Condição de Pagamento” da Tabela de Preço caso existam. Se o
usuário não escolher uma condição, o preço do produto será exatamente o da
tabela de preço, caso escolha, será aplicado o valor do índice no valor da
tabela de preço.

Produto: Item para o qual está sendo realizado o orçamento.

Un.:
Unidade de estoque do produto selecionado, campo apenas para informação, não
permite alteração.

Validade:
Validade da tabela de preço, campo apenas para informação, não permite
alteração.

Descrição Complementar: Descrição complementar do serviço, campo apenas para
informação, não permite alteração, com exceção se o item estiver relacionado na
Propriedade do Sistema (Comercial > Orçamento/Pedido de Venda > Item
com Formação de Preço de Venda) “Código do produto padrão
para orçamento com item importado da formação de preço”.

Estoque: Deve ser informado o estoque no qual será realizada
a saída quando a venda por concretizada. O sistema carrega
automaticamente este campo com o estoque padrão do cadastro do produto, mas o campo
fica disponível para alteração por parte do usuário.

Quantidade: Informar
a quantidade que o cliente deseja adquirir.

 Controle de dimensões: Caso o produto controle dimensões, ao clicar neste
botão abrirá a tela para informar o comprimento, a largura e a espessura. Ao
sair da tela de controle de dimensões é atualizado o campo “Quantidade”.

 Acessórios do item do
orçamento/pedido: O botão
apenas fica visível quando a Propriedade
do Sistema (Industrial > Ordem de
Fabricação > Grupo “Acessórios no Item do Pedido”) “Habilitar seleção de
acessórios no pedido” estiver ativa. Este recurso permite
incluir acessórios aos produtos, criando após a aprovação do pedido, um novo
produto e uma nova engenharia, que agregará os acessórios selecionados.

Valor tabela: Valor
do produto conforme a tabela de preço selecionada, o campo é apenas para
informação, ficando bloqueado para edição.

 Consulta
item da tabela de preço por coluna com prazo: Ao clicar no botão será
aberta uma tela que exibe o valor da tabela de preço e os valores calculados
conforme os índices por Condição de Pagamento.

Valor unitário: O
sistema replica o valor da tabela de preço, sendo que o campo fica disponível
para edição.

Consulta
Markup X Lucro: Exibe relação das
Tabelas de Markup e as Tabelas de Lucro, ficando em negrito aquela relacionada
para a tabela de preço. O usuário pode clicar em um dos registros e selecionar
para alterar o preço unitário.

% Desconto: Percentual
de desconto a ser aplicado no valor unitário frente ao valor da tabela.

% Acréscimo: Percentual
de acréscimo a ser aplicado no valor unitário frente ao valor da tabela.

Total Bruto: Quantidade
de produto multiplicada pelo valor unitário e aplicado o percentual de desconto
ou acréscimos do item.

Dias embarque: Quantidade
de dias de embarque a partir da geração do pedido, quando o orçamento for
transformado em pedido essa quantidade de dias será somada a data atual e então
será apresentada a data de embarque.

Item ordem de compra: Informar a sequência do item na Ordem de Compra do cliente, caso seja necessário
fazer este controle.

Descrição técnica do produto: Após selecionar um produto, o sistema carrega neste
campo a descrição técnica continua no cadastro do produto, caso exista, mas
permite edição. Ao clicar no botão  será aberta
uma tela com o texto completo da Descrição técnica para melhor visualização.

Estoque disponível: A grade apresenta as informações de estoque para o produto, referente o
estoque que foi informado. Estas informações apenas são exibidas, caso a Propriedade do Sistema (Comercial > Orçamento/Pedido de venda > Geral)
“Apresentar grade com informação do estoque disponível ao selecionar um item”
esteja ativa.

Grade “Lista de Produtos do Orçamento”:

·        
A coluna “Qtd. Pedido” exibe apenas as quantidades que não foram
canceladas do orçamento.

·        
Os valores da grade e os totalizadores
consideram apenas as quantidades não canceladas.

·        
No cálculo da
substituição tributária dos itens, é somado o valor do frete na base de cálculo
caso a marcação “Integrar o valor do frete ao total financeiro” (aba “Dados
Adicionais”) esteja ativa, rateando o valor de forma proporcional entre os
itens.

·        
Para empresas
configuradas no regime optante pelo Simples Nacional não é calculado o IPI.

Totalizadores da aba:

Total Bruto: Soma dos valores brutos dos itens.

Total Desconto: Campo para
informar um desconto geral para os itens, que será rateado por
proporcionalmente para os produtos.

Total Líq. s/ Imposto: Soma dos totais líquidos (aplicado o
desconto geral) sem impostos dos itens.

Total IPI: Soma dos valores do IPI dos itens.

Total ICMS ST: Soma dos valores do ICMS ST dos itens.

Total Líq. c/ Imposto: Soma dos totais líquidos com impostos e frete
dos itens.

Aba para cadastros dos
orçamentos de serviços a serem prestados.

Técnico: Técnico
responsável pelo serviço.

Data: Data
da efetivação do serviço.

Início/Fim: Horário
de início e fim da prestação de serviço.

Serviço: Serviço
a ser prestado.

Descrição Complementar do Serviço: Descrição complementar do serviço.

Valor do Serviço: Valor do serviço a ser prestado.

% Comissão: Percentual
de comissão do representante, o sistema verifica o percentual do cadastro do
serviço, caso não tenha verifica o cadastro de representante e preenche
automaticamente o campo, permitindo alteração.

% Com. Indic.: Percentual
de comissão do indicador, o sistema verifica o percentual do cadastro de
indicador e preenche automaticamente o campo, permitindo alteração.

Totalizadores da aba:

Valor I.S.S.: Valor
total do Imposto sobre Serviço.

Total Serviço: Valor
total dos serviços.

 

A aba é composta por informações sobre o frete,
observações e vínculos com Ordem de Compra e Ordem de Serviço.

Ordem de Compra: Campo para informar a Ordem de Compra do cliente. 

Ordem de Serviço: Campo para informar uma Ordem de Serviço cadastrada no sistema que possa
estar relacionada ao orçamento.

Cadastrado por:
Usuário que cadastrou o orçamento.

Observação:
Observação que será carregada na nota, no momento que o pedido for faturado.

Observação Interna: Observação para informações internas, não será impressa.

Observação Cliente: Observação para informações a serem repassadas ao cliente. Este campo apenas
fica visível caso esteja ativa a Propriedade do Sistema (Comercial > Orçamento/Pedido de venda > Geral)
“Habilitar o campo observação ao cliente para que o usuário possa informar o
mesmo no formulário do pedido/orçamento”.

Cidade destino: Informar
a cidade destino do frete.

UF: Preenchido
automaticamente conforme a cidade destino selecionada.

Carretas/Truck’s: Campos para informar a quantidade de Carretas e/ou Truck’s. Apenas são
exibidos caso esteja ativada a Propriedade
do Sistema (Comercial >
Orçamento/Pedido de venda > Geral) “Habilitar na aba Dados Adicionais os
campos quantidade de carreta e truck”.

Valor Frete:
Campo para informar o valor do frete. Este valor não é acrescido no valor total
do orçamento.

Caso a cidade possua valores
de fretes para carreta e truck no cadastro de Tabela de Frete, o sistema irá
sugerir o valor do frete para o orçamento.

Tipo de Frete (Frete Incluso (CIF
Frota)\Frete Incluso (CIF Terceiros)\Frete não Incluso (FOB)): Opção que classifica o frete, que
interfere na ação do sistema ao faturar o pedido.

Tipo Descarga (CIF
Frota/CIF Terceiros/FOB): Classifica
a descarga da mesma forma que classifica o frete.

Seguro
de Carga (Incluso/Não Incluso):
Opção que define se o seguro da carga está incluso ou não.

Transportadora:
Empresa responsável pelo transporte dos
produtos.

Condição de Pagamento: Condição
de pagamento do frete, que pode ser diferenciada dos produtos do orçamento.

Observação a negociação do
frete: Campo para informar observações referentes ao frete,
que podem ou não ser enviadas a nota fiscal quando faturado o pedido,
dependente de propriedade do sistema.

Integrar o valor do
frete ao total financeiro: Marcação que quando estiver ativa define que o valor do frete
será rateando proporcionalmente aos produtos, assim acrescendo no valor total
do pedido e no parcelamento.

Aba que define as condições de pagamento negociadas
para o orçamento.

Valor Financeiro: Este campo apresenta o valor total do pedido.

Tipo parcelamento:

·        
Fixado na condição de pagamento: Quando escolhida será exibido o campo “Condição de
Pagamento” e ocultados os campos “Tipo Cobrança”, “Parcelas” e “Dia entre
parcelas”.

·        
Fixado no faturamento: Quando escolhida será exibido o campo “Condição de
Pagamento” e ocultados os campos “Tipo Cobrança”, “Parcelas” e “Dia entre
parcelas”.

·        
Pré-determinado: Quando escolhida essa opção será ocultado o campo “Condição de Pagamento” e
exibidos os campos “Tipo Cobrança”, “Parcelas” e “Dia entre parcelas”.

Condição de pagamento:
Campo para seleção das condições pré-cadastradas de
pagamento. Exemplos: Pagamento parcelado em 3 vezes,
Pagamento antecipado, Pagamento à vista.

Tipo cobrança:
Campo para seleção do tipo de cobrança, caso não seja informada uma Condição de
Pagamento, pois senão o sistema assume o tipo de cobrança da condição.

Parcelas: Campo
para informar a quantidade de parcelas.

Dia entre parcelas: Intervalo de dias
entre uma parcela e outra.

Ao clicar no botão ,
será aberta a tela para consulta de lançamento de Conta Corrente.

      Consulta do histórico das
alterações do orçamento: Possibilita visualizar os dados alterados e o
usuário que realizou as alterações no orçamento.

               CheckList: Imprime modelo pré-definido de
checklist para embarque.

Impressão de Documento:
Opção que imprime os orçamentos. É apresentada uma tela que permite que seja
selecionado o modelo a ser usado,
no caso de haver mais que um, podendo além de impressão a laser ser escolhida
opção de impressão matricial, caso tenha modelo específico para isto.

A
Impressão matricial é configurada com a ativação da Propriedade do Sistema (Comercial
> Orçamento/Pedido de venda > Geral) “Habilitar impressão matricial de Orçamento,
Pedido e Ordem de Serviço”.

                    Plano Mestre de Produção:
Atalho para a tela de cadastro de Plano Mestre de Produção.