Tela de cadastro de Pedidos de Vendas.

Índice

1.    Pesquisa

2.    Principal

3.    Itens do Pedido

4.    Serviço do Pedido

5.    Dados Adicionais

6.    Parcelamento

7.    Comissão

8.    Avaliação

9.    Notas Fiscais

10. Rodapé

A aba apresenta opções de consulta a Pedidos, com
diversos filtros, como por exemplo: Cliente, Tipo de Operação, Data de Emissão,
Representante, Segmento de Mercado, Produto, Status e tipo de Cobrança.

A subaba “III” da pesquisa, possui opções que
alteram a forma que são exibidos os resultados na grade:

·        
Pedido: Forma padrão de apresentação, com listagem de
Pedido de forma individual, sem exibição dos produtos, apenas dos valores
totais.

·        
Posição de estoque para pedido aberto: Listagem por Pedidos, exibindo as quantidades dos
produtos, bem como seu estoque atual, calculando o estoque disponível.

·        
Pedido por mês: Apresenta na grade resultados as quantidades e os valores
dos Pedidos separados por mês, com dois tipos de agrupamentos: “Segmento e
grupo produto” e “Segmento e representante”.

Outras opções das consultas são:

·        
Pedido aberto: Se marcado serão listados apenas os pedidos com
saldo.

·        
Cad. pelo usuário logado: Se a marcação estiver ativa serão listados apenas
os Pedidos cadastrados pelo usuário que está logado.

·        
Só pedido sem vinculo com nota fiscal:
Se marcado serão listados apenas os pedidos que não
possuem faturamento, seja total ou parcial.

·        
Pedido com tipo de Operação que gera
parcelamento: Lista apenas os
Pedidos em que o Tipo de Operação esteja marcado “Condição de Pagamento
obrigatório”.

·        
Estornados: Se marcado serão listados apenas os pedidos com
data de cancelamento.

·        
Só Pedido: Por padrão vem marcada, se for desmarcada esta
opção apresentará além de Pedidos também pedidos na grade de resultados.

·        
Apenas pedido com avaliação: Se marcado serão listados apenas os pedidos que já
passaram por alguma avaliação/aprovação.

A
aba apresenta os campos principais para o cadastro do Pedido.
Tipo de Operação: O tipo de
operação define as configurações básicas da geração do Pedido. Ao
incluir um Pedido o sistema carrega o campo automaticamente conforme a operação
informada na Propriedade do
Sistema (Comercial > Orçamento/Pedido de venda > Geral) “Tipo
Operação padrão”, permitindo alteração.

Data: Data de inclusão do Pedido, carregada
automaticamente pelo sistema, não permitindo alteração.

Pedido: Código sequencial que identifica o Pedido. É
atribuído automaticamente pelo sistema.

Cliente:
Informar a pessoa que solicitou o
Pedido.

Segmento
de Mercado: Segmento de
Mercado do qual o cliente faz parte, o sistema busca e alimenta o campo
automaticamente com o segmento informado no cadastro do cliente, caso exista.

Cliente de Entrega: Campo que possibilita o usuário informar um cliente de entrega diferente
daquele que é o responsável pela negociação.

Representante: Representante
comercial que atende o cliente, podendo
ser calculada comissão para essa pessoa. O sistema busca e alimenta o campo
automaticamente com o representante informado no cadastro do cliente, caso
exista.

Indicador: Informar
o indicador, ou seja, pessoa que indicou a empresa para o cliente, caso exista,
podendo ser calculada comissão para essa pessoa. O indicador deve ser
cadastrado como representante.

Supervisor: Supervisor comercial do Representante ou Segmento de
Mercado, podendo ser calculada comissão para essa pessoa. Caso o Segmento de
Mercado possua Supervisor informado, o sistema carrega automaticamente o campo
conforme este cadastro, senão buscará o Supervisor do cadastro de
Representante, sendo que o usuário poderá alterar caso necessário.

Apoio
Comercial: Funcionário da
empresa que auxilia de alguma forma a comercialização, podendo ser calculada
comissão para essa pessoa.

Indicado
por: Campos para informar a formas
que o cliente conheceu a empresa, exemplo: representantes, seminários, feiras,
revistas, etc.

A aba apresenta os campos para que o usuário informe os
produtos que o cliente pretende adquirir.

Tabela de preço: Selecionar
a tabela de preço que será utilizada para efetuar a venda do produto. Apenas é
possível selecionar entre as tabelas relacionadas no cadastro do Representante.
Se o cliente possuir a tabela padrão informada na aba “Comercial” do seu
cadastro e esta for compatível com o representante, então o sistema a carregará
automaticamente, podendo ser alterada caso necessário.

Valor da coluna condição
pagamento: Neste campo são carregados os registros informados na
aba “Principal”, subaba “Coluna por Condição de Pagamento” da Tabela de Preço caso existam. Se o
usuário não escolher uma condição, o preço do produto será exatamente o da
tabela de preço, caso escolha, será aplicado o valor do índice no valor da
tabela de preço.

Produto: Item para o qual está sendo realizado o Pedido.

Un.:
Unidade de estoque do produto selecionado, campo apenas para informação, não
permite alteração.

Validade:
Validade da tabela de preço, campo apenas para informação, não permite
alteração.

Descrição Complementar: Descrição complementar do serviço, campo apenas para
informação, não permite alteração, com exceção se o item estiver relacionado na
Propriedade do Sistema (Comercial > Orçamento/Pedido de Venda > Item
com Formação de Preço de Venda) “Código do produto padrão
para Pedido com item importado da formação de preço”.

Estoque: Deve ser informado o estoque no qual será realizada
a saída quando a venda por concretizada. O sistema carrega
automaticamente este campo com o estoque padrão do cadastro do produto, mas o
campo fica disponível para alteração por parte do usuário.

Quantidade: Informar
a quantidade que o cliente deseja adquirir.

 Controle de dimensões: Caso o produto controle dimensões, ao clicar neste
botão abrirá a tela para informar o comprimento, a largura e a espessura. Ao
sair da tela de controle de dimensões é atualizado o campo “Quantidade”.

 Acessórios do item do
Pedido/pedido: O botão apenas
fica visível quando a Propriedade
do Sistema (Industrial > Ordem
de Fabricação > Grupo “Acessórios no Item do Pedido”) “Habilitar seleção de
acessórios no pedido” estiver ativa. Este recurso permite
incluir acessórios aos produtos, criando após a aprovação do pedido, um novo
produto e uma nova engenharia, que agregará os acessórios selecionados.

Valor tabela: Valor
do produto conforme a tabela de preço selecionada, o campo é apenas para
informação, ficando bloqueado para edição.

 Consulta
item da tabela de preço por coluna com prazo: Ao clicar no botão será
aberta uma tela que exibe o valor da tabela de preço e os valores calculados
conforme os índices por Condição de Pagamento.

Valor unitário: O
sistema replica o valor da tabela de preço, sendo que o campo fica disponível para
edição.

Consulta
Markup X Lucro: Exibe relação das
Tabelas de Markup e as Tabelas de Lucro, ficando em negrito aquela relacionada
para a tabela de preço. O usuário pode clicar em um dos registros e selecionar
para alterar o preço unitário.

% Desconto: Percentual
de desconto a ser aplicado no valor unitário frente ao valor da tabela.

% Acréscimo: Percentual
de acréscimo a ser aplicado no valor unitário frente ao valor da tabela.

Total Bruto: Quantidade
de produto multiplicada pelo valor unitário e aplicado o percentual de desconto
ou acréscimos do item.

Embarque: Data
da previsão de embarque do pedido.

Item ordem de compra: Informar a sequência do item na Ordem de Compra do cliente, caso seja
necessário fazer este controle.

Comissão:
Percentual
de comissão para o representante e possui as seguintes regras:

·        
O campo é desabilitado para edição pelo
usuário caso a Propriedade
do Sistema (Comercial > Geral) “Bloquear alteração
do Representante no Orçamento, Pedido e Nota Fiscal” seja marcada.

·        
A regra básica é aplicar o percentual do
campo “% Comissão” do cadastro do Representante.

·        
Também é possível definir um percentual de
comissão por Produto ou Insumo (aba “Comissão” destes cadastros) independente do percentual de comissão específico do
Representante.

·        
Existe a possibilidade de quando houver uma diferença positiva no valor de venda do
produto com relação ao valor da tabela de preço, seja aplicado outro
percentual de comissão sobre essa diferença, isso ocorre quando no
cadastro do Representante o campo “%Comissão Overprice”
estiver preenchido.

·        
Outra forma de cálculo de percentual de
comissão é a definida pela Tabela de Preço, essa
sobrepõe todas as outras, e para ativá-la é necessário marcar a Propriedade do Sistema “Comissão
definida na tabela de preço” (Comercial > Comissão). Para maiores
informações sobre esse recurso, pode ser consultado o manual da tela de Tabela de Preço (aba “Informações
referentes à comissão”).

% Com. Indic.: Percentual
de comissão do indicador, o sistema verifica o percentual do cadastro do
indicador (Representante) e preenche automaticamente o campo, permitindo
alteração.

Descrição técnica do produto: Após selecionar um produto, o sistema carrega neste
campo a descrição técnica continua no cadastro do produto, caso exista, mas
permite edição. Ao clicar no botão  será aberta
uma tela com o texto completo da Descrição técnica para melhor visualização.

Estoque disponível: A grade apresenta as informações de estoque para o produto, referente o
estoque que foi informado. Estas informações apenas são exibidas, caso a Propriedade do Sistema (Comercial > Orçamento/Pedido de venda > Geral)
“Apresentar grade com informação do estoque disponível ao selecionar um item”
esteja ativa.

Grade “Lista de Produtos do Pedido”:

·        
A coluna “Qtd. Pedido” exibe apenas as quantidades que não foram
canceladas do pedido.

·        
Os valores da grade e os totalizadores
consideram apenas as quantidades não canceladas.

·        
No cálculo da
substituição tributária dos itens, é somado o valor do frete na base de cálculo
caso a marcação “Integrar o valor do frete ao total financeiro” (aba “Dados
Adicionais”) esteja ativa, rateando o valor de forma proporcional entre os
itens.

·        
Para empresas
configuradas no regime optante pelo Simples Nacional não é calculado o IPI.

Totalizadores da aba:

Total
Bruto: Soma dos valores brutos dos itens.

Total
Desconto: Campo para informar um
desconto geral para os itens, que será rateado por proporcionalmente para os
produtos.

Total
Líq. s/ Imposto: Soma dos totais líquidos (aplicado o
desconto geral) sem impostos dos itens.

Total
IPI: Soma dos valores do IPI dos itens.

Total
ICMS ST: Soma dos valores do ICMS ST dos itens.

Total
Líq. c/ Imposto: Soma dos totais líquidos com impostos e
frete dos itens.

 

Aba para cadastros dos
Pedidos de serviços a serem prestados.

Técnico: Técnico
responsável pelo serviço.

Data: Data
da efetivação do serviço.

Início/Fim: Horário
de início e fim da prestação de serviço.

Serviço: Serviço
a ser prestado.

Descrição Complementar do Serviço: Descrição complementar do serviço.

Valor do Serviço: Valor do serviço a ser prestado.

% Comissão: Percentual
de comissão do representante, o sistema verifica o percentual do cadastro do
serviço, caso não tenha verifica o cadastro de representante e preenche
automaticamente o campo, permitindo alteração caso
não esteja marcada a Propriedade
do Sistema “Bloquear alteração do Representante no Orçamento, Pedido e Nota
Fiscal” (opções do Comercial > aba “Geral”).

% Com. Indic.: Percentual
de comissão do indicador, o sistema verifica o percentual do cadastro de
indicador (Representante) e preenche automaticamente o campo, permitindo
alteração.

Totalizadores da aba:

Valor I.S.S.: Valor
total do Imposto sobre Serviço.

Total Serviço: Valor
total dos serviços.

 

A aba é composta por informações sobre o frete,
observações e vínculos com Ordem de Compra e Ordem de Serviço.

Ordem de Compra: Campo para informar a Ordem de Compra do cliente. 

Ordem de Serviço: Campo para informar uma Ordem de Serviço cadastrada no sistema que possa
estar relacionada ao Pedido.

Cadastrado por:
Usuário que cadastrou o Pedido.

Data Meta: Campo apenas exibido caso esteja ativa a  Propriedade
do Sistema “Habilitar recurso de liberação para data da meta”. Exibe a data fixa de aprovação do pedido, diferente
das dadas de avaliações, servindo para controle da meta dos representantes. A
edição da data é realizada pela “Manutenção da Data para Meta” do botão de
opções do rodapé do formulário.

Observação:
Observação que será carregada na nota, no momento que o pedido for faturado.

Observação Interna: Observação para informações internas, não será impressa.

Observação Cliente: Observação para informações a serem repassadas ao cliente. Este campo
apenas fica visível caso esteja ativa a Propriedade do Sistema Comercial >
Orçamento/Pedido de venda > Geral > “Habilitar o campo observação ao
cliente para que o usuário possa informar o mesmo no formulário do Orçamento/Pedido”.

Cidade destino: Informar
a cidade destino do frete.

UF: Preenchido
automaticamente conforme a cidade destino selecionada.

Carretas/Truck’s: Campos para informar a quantidade de Carretas e/ou Truck’s. Apenas são
exibidos caso esteja ativada a Propriedade do Sistema Comercial >
Orçamento/Pedido de venda > Geral > “Habilitar na aba Dados Adicionais os
campos quantidade de carreta e truck”.

Valor Frete:
Campo para informar o valor do frete. Este valor não é acrescido no valor total
do Pedido.

Caso a cidade possua valores
de fretes para carreta e truck no cadastro de Tabela de Frete, o sistema irá
sugerir o valor do frete para o pedido.

Tipo de Frete (Frete Incluso (CIF Frota)\Frete
Incluso (CIF Terceiros)\Frete não Incluso (FOB)): Opção que classifica o frete, que interfere na ação do sistema
ao faturar o pedido.

Tipo Descarga (CIF
Frota/CIF Terceiros/FOB): Classifica
a descarga da mesma forma que classifica o frete.

Seguro
de Carga (Incluso/Não Incluso):
Opção que define se o seguro da carga está incluso ou não.     

Transportadora:
Empresa responsável pelo transporte dos
produtos.

Condição de Pagamento: Condição
de pagamento do frete, que pode ser diferenciada dos produtos do Pedido.

Observação a negociação do
frete: Campo para informar observações referentes ao frete,
que podem ou não ser enviadas a nota fiscal quando faturado o pedido,
dependente de propriedade do sistema.

Integrar o valor do
frete ao total financeiro: Marcação que quando estiver ativa define que o valor do frete
será rateando proporcionalmente aos produtos, assim acrescendo no valor total
do pedido e no parcelamento.

 

Aba que define as condições de pagamento negociadas
para o Pedido.

Total Financeiro: Este campo apresenta o valor total do pedido.

Tipo parcelamento:

·        
Fixado na condição de pagamento: Quando escolhida será exibido o campo “Condição de
Pagamento” e ocultados os campos “Tipo Cobrança”, “Parcelas” e “Dia entre
parcelas”.

·        
Fixado no faturamento: Quando escolhida será exibido o campo “Condição de
Pagamento” e ocultados os campos “Tipo Cobrança”, “Parcelas” e “Dia entre
parcelas”.

·        
Pré-determinado: Quando escolhida essa opção será ocultado o campo “Condição de Pagamento” e
exibidos os campos “Tipo Cobrança”, “Parcelas” e “Dia entre parcelas”.

Condição de pagamento:
Campo para seleção das condições pré-cadastradas de pagamento. Exemplos:
Pagamento parcelado em 3 vezes, Pagamento antecipado, Pagamento à vista.

Tipo cobrança:
Campo para seleção do tipo de cobrança, caso não seja informada uma Condição de
Pagamento, pois senão o sistema assume o tipo de cobrança da condição.

Parcelas: Campo
para informar a quantidade de parcelas.

Dia entre parcelas: Intervalo de dias
entre uma parcela e outra.

Ao clicar no botão ,
será aberta a tela para consulta de lançamento de Conta Corrente.

Nessa
aba serão
apresentados os comissionados, o valor base da comissão, o percentual de
comissão e o valor de comissão a serem pagos.

Os
valores apenas serão calculados e apresentados após o pedido ter sido
avaliado/aprovado pela primeira vez.

A Propriedade do
Sistema “Gerar valor base da comissão sem imposto e frete” (Comercial > Comissão) define se o valor base da
comissão ira ou não considera os impostos e frete.

 

Nesta
aba são apresentados os processo de avaliação já executados, sendo eles
aprovados ou reprovados.

 

Nesta
aba são apresentadas uma lista das notas fiscais que já foram faturadas através
do pedido, caso alguma tenha sido estornada a linha será exibida em vermelho,
bem como os dados dos campos de Data de Cancelamento e Usuário de Cancelamento
serão preenchidos.

 

      Avaliação do pedido: Processo de
avaliação do pedido, conforme etapas definidas no cadastro do Tipo da Operação.
Ao realizar uma avaliação os campos “Ultima Avaliação em”, “Avaliação” e
“Avaliado por” são preenchidos, sendo substituídos a cada etapa. Ao finalizar o
processo de avaliação a imagem do botão é alterada, exibindo a seguinte: .

      Consulta do histórico das
alterações do Pedido: Possibilita visualizar os dados alterados e o
usuário que realizou as alterações no Pedido.

               CheckList: Imprime modelo pré-definido de
checklist para embarque.

Impressão de Documento:
Opção que imprime os Pedidos. É apresentada uma tela que permite que seja
selecionado o modelo a ser usado,
no caso de haver mais que um, podendo além de impressão a laser ser escolhida
impressão matricial, caso tenha modelo específico para isto.

A
Impressão matricial é configurada com a ativação da Propriedade do Sistema
(Comercial > Orçamento/Pedido de venda > Geral) “Habilitar impressão
matricial de Orçamento, Pedido e Ordem de Serviço”.

Relatórios: Tela
com as opções de relatório do pedido.

                Faturar Pedido: Inicia o processo de faturamnto
do pedido, abrindo a tela “Buscar
Pedido Aberto” onde são selecionados os itens e serviços a faturar, bem
como a Natureza de Operação a ser usada. Apenas é possível faturar quando as
avaliações já foram concluídas.

                        Faturar Pedido AGRUPADO:
Processo de faturamento agrupado, onde poderão ser
selecioandos mais de um pedido para serem faturados na mesma nota fiscal. Esta
opção também abrirá a tela “Buscar
Pedido Aberto”.

Plano Mestre de Produção:
Atalho para a tela de cadastro de Plano Mestre de Produção.

Ajuste Previsão Embarque: Permite
alterar a previsão de embarque mesmo quando não é possível mais alterar o
pedido.

Manutenção do Pedido: Tela
onde é possível realizar alterações no pedido quando este não pode ser mais
alterado, como cancelamento de saldo do item.

Excluir Avaliação do Pedido: Processo
válido apenas quando o pedido ainda não tiver relacionamento com nota fiscal.
Caso o usuário exclua as avaliações será necessário refazer todas as
avaliações.

Manutenção da Data para Meta: Apenas
é exibido se a Propriedade do
Sistema “Habilitar recurso de liberação para data da meta” estiver ativa e para
o usuário poder acessar a tela, deve ser liberado o atributo
“..::Pedido::..:MANUTENCAO DA DATA META” para o seu Grupo de Usuário.