Recurso do sistema que
permite registrar contatos realizados com
pessoas relacionadas a empresa como por exemplo, cliente, fornecedor e transportadora, além de agendar futuros contatos, consultar os antigos e visualizar
dados dessas pessoas.

A tela de
agenda de contatos pode ser aberta pelo menu e também
pelos botões das grades de resultado de alguns formulários, como por exemplo
Pedido, Ordem de Compra e Contas a Receber:

 : Incluir
um novo contato.

 : Consultar
contato já cadastrado para o registro/movimentação.

Filtros da aba “I” a “III”:

Pessoa: Pessoas relacionada ao contato, permite selecionar uma, várias ou todas.

Próximo contato: Filtro pela data de próximo contato.

Último retorno: Filtro pela data do último retorno.

Status do Contato: Filtrar contatos em aberto, fechado
ou todos.

Cidade: Cidade da pessoa relacionada ao
contato, permite selecionar uma, várias ou todas.

Estado: Estado da pessoa relacionada ao
contato, permite selecionar um, vários ou todos.

Supervisor: Supervisor da pessoa relacionada ao
contato, permite selecionar um, vários ou todos.

Cadastrado por: Usuário do sistema que cadastrou o
contato.

Botões da grade:

 :
Realiza a pesquisa conforme os filtros e exibe os dados na grade.

 :
Inclui um novo contato, exibindo a aba “Lançamento”.

 : Incluir
um novo orçamento para a pessoa selecionada na
grade.

 : Incluir
um novo pedido para a pessoa
selecionada na grade.

Nesta aba são exibidos todos os contatos já realizados para
a pessoa selecionada na grade e também a data do próximo contato.

Os contatos com a coluna “OK” marcada
já foram finalizados.

Para reagendar um contato aberto: 

·        
Um contato pode ser reagendado
para registros com a coluna “OK” desmarcada, clicando na
coluna “Próx. Contato”.

·        
Ao clicar para reagendar um
contato, é aberta a aba “Lançamento” sendo que os campos “Dias” e “Previsão”
vêm abertos permitindo alteração, já a marcação
“Finalizar Contato” vem desativada.

Subaba “Informação”:

·        
Informa a data de finalização, qual o
usuário que finalizou e por qual forma ocorreu o contato.

Subaba “Origem”:

·        
Informar a origem do contato, caso seja
criado por outra tela do sistema, exemplo: Pedido.

São exibidos todos os endereços existentes no cadastro da
pessoa do contato: Principal, Comercial, Financeiro e Entrega.

Exibe os dados do cadastro de Cliente ou Cliente Provisório, aba “Contato”: Código,
Nome, Celular, Nascimento, E-mail e Setor.

Exibe os dados do cadastro de Cliente ou Cliente Provisório: Segmento de Mercado,
Indicado por, Conceito e Observações.

Aba onde o
usuário poderá relacionar um ou vários grupos
de interesses, previamente cadastrado, e relacionar a informação referente
ao cliente, por exemplo:

Grupo de interesse: Religião.

Informação do
Interesse: Budista.

A aba “Lançamento” apenas é aberta ao incluir um
novo contato ou ao reagendar um contato.

Histórico Padrão: Informar o histórico
relacionado ao contato, podendo ser o motivo.

Pessoa Selecionada: Cadastro de pessoa do
sistema para a qual está sendo realizado o contato.

Nome do Contato: Nome da pessoa de
contato conforme o cadastro da pessoa, campo “Pessoa de Contato”.

Conceito: Trará
inicialmente o conceito informado no cadastro do cliente, permitindo ao usuário
alterá-lo, esta alteração então refletirá no cadastro do cliente.

Descrição do Contato: Campo de texto para o
usuário digitar as informações sobre o contato realizado.

Informação sobre o
retorno:

Dia: Ao informar uma quantidade de dias o sistema irá calcular a data
da previsão de retorno e carregar no campo “Previsão”.

Previsão: Inicialmente o campo é carregado com um dia após a data atual,
podendo ser recalculado quando o usuário informar uma quantidade no campo “Dia”
ou editado manualmente.  A data de
previsão não pode ser deixada em branco ou então com uma data menor que atual,
com exceção se estiver marcado o campo “Finalizar contato”.

Finalizar contato: Marcação que define se o
contato foi encerrado, sem retorno agendado ou se ainda está pendente.

Forma do contato: Informar a forma pela qual
foi entrado em contato com a pessoa, como por exemplo: telefone ou e-mail.

Subabas “Orçamento/Pedido”, “Contas a Receber”,
“Contas a Pagar” e “Ordem de Compra”:

Exibem as movimentações
que estão relacionadas com o contato e permite relacionar outros registros.

Regra
geral:

O controle dos contatos recebe interferência da propriedade do sistema em Relacionamento
> Agenda de Contato > “Permitir mais de um contato aberto para a mesma
pessoa” que define se é possível deixar mais de um contato aberto por pessoa.