O
cadastro de tipo de operação tem função semelhante à CFOP, mas sem valor
fiscal. Definindo algumas operações básicas para o processo no qual ele fará
parte.
O tipo de operação é usado nos cadastros de orçamentos, pedidos de vendas, ordem
de serviço, controle de importação, etc.

Índice

1.    Principal

2.    Avaliação

3.    Produto X CFOP

Código:
Preenchido automaticamente pelo sistema, não podendo ser alterado pelo usuário,
segue uma sequência conforme são cadastrados outros tipo de operações.

Descrição: Descrição
do tipo de operação.

Apresentar em: Define
em qual tela a operação poderá ser utilizada.

Outras opções:

Definem regras para os registros criados a
partir delas, sendo que:

·        
As marcações “Não importar para o PMP” e
“Segmento de Mercado obrigatório” apenas ficam ativos se o Tipo de Operação for
para apresentar em “Orçamento/Pedido”;

·        
A marcação “Parcelamento obrigatório” fica
ativa se o Tipo de Operação for para apresentar em “Orçamento/Pedido” ou “Ordem
de Serviço”.

Nota Fiscal:
Este grupo apenas fica ativo se o Tipo de Operação for para apresentar em
“Orçamento/Pedido”. Caso seja informada a série e o modelo estes serão
utilizados ao faturar o pedido. Só poderão ser informados série e modelos que
estão relacionados no cadastro da Empresa.

Aba Natureza de Operação:

Natureza de Operação, Natureza de Operação
(Dentro Estado) e Natureza de Operação (Fora Estado):
Devem ser informadas as naturezas de operações que poderão ser usadas pelo
usuário para esse tipo de operação no momento do faturamento do pedido,
previamente cadastradas no sistema.

Nesta
aba devem ser cadastradas as avaliações que o pedido deverá pelas diversas
áreas da empresa.

Sequência: Sequência
da avaliação, ordem pela qual serão realizadas. Podem ser relacionadas várias
etapas de avaliação.

Descrição do processo: Descrição
do processo de avaliação específico da sequência.

O
botão  define qual o processo de avaliação libera o pedido
para importação no PMP, mas isso só terá impacto no PMP caso esteja ativa a
Propriedade do Sistema PPCP > Geral > “Importar Pedidos Conforme
Avaliação”.

Usuário: Usuário responsável
pela avaliação, sendo que pode ser inserido mais de um para a mesma avaliação,
previamente cadastrado no sistema. Se o usuário não estiver cadastrado nesse
campo, o sistema não dará permissão para realizar a avaliação do pedido.

Possibilita
relacionar naturezas de operações para dentro do estado e fora de estado
específicas para um produto.

Produto: Produto para o qual
serão relacionadas as naturezas de operações,
previamente cadastrado no sistema.

Natureza de Operação (Dentro Estado) e
Natureza de Operação (Fora Estado): Devem ser informadas as
naturezas de operações que serão usadas pelo sistema para esse tipo de operação
e produto no momento do faturamento do pedido, previamente cadastradas no
sistema. Será dada prioridade a essas naturezas de operações quando informadas,
indiferentemente da natureza operação da nota.